为加强精细化、过程化管理，工行日照分行多措并举强化客户经理日常工作监测和业绩通报，切实强化客户服务维护，提升零售业务市场竞争力。

一是抓好客户经理培训。该行制定了财富经理、理财经理、服务经理培训计划，通过服务技能、产品要点、系统维护等几个方面对客户经理进行定期培训。并打破传统培训方式，增加网络大学课程自学、微信群实时培训等方式，并加入实战演练，当堂点评，后续跟踪，切实提高培训效果。

二是抓好客户经理管理。该行在客户经理的选取上严把用人关，并做好任前培训，考评合格后才可任职，确保选取真正优秀的人才担任客户经理。同时，抓好财富经理、理财经理、服务经理的日常管理，实施合署办公，制定客户经理一日工作流程，从客户走访、系统登记、客户服务等细节作出详细要求，并通过微信群及时了解客户经理的日常工作。

三是抓好客户经理考核。该行制定了以新客户、新服务、新资产 “三新”战略为导向的考核体系，及时鼓励支行和财富经理做好业务推动工作。同时，该行突出强调了对客户的服务体验考核，为广大市民提供最优质、最便捷、最安全的金融服务。