日照高新支行持续推进基金定投发展_工商银行

日照高新支行持续推进基金定投发展

来源：工商银行作者：侯学强 2016-10-14 08:44:00

三季度以来，高新支行积极营销基金定投，截止9月30日，较6月末新增基金定投224支，完成市行分配计划的155%，定投金额8.4万元，笔数、金额、计划完成率均居全辖网点前列。

高度重视，每日通报。该行高度重视基金定投工作，全员参与，并每日通报员工基金定投工作完成情况，督促员工积极推进该项工作，形成一种“比、学、赶、超”的良好氛围。

强化阵地营销，有效拓展新客户。“微沙龙、大成效”，该行理财经理与大堂经理坚持每天做厅堂微沙龙，向客户介绍基金定投业务，通过简单推介，让客户了解，并接受这一“懒汉投资”模式，收效良好，有效拓展陌生客户基金定投业务。

梳理存量客户，批量拓展。该行通过邀请汇添富基金经理驻点，自行举办理财沙龙等方式为存量基金持有客户进行基金诊断，咨询服务，提升客户投资策略。为客户普及基金转换、解套常识，推广基金定投，对客户进行深度维护，将基金定投作为客户资产配置的一项重要组成，有效推广定投业务。

广泛宣传，持续推进。一是由理财经理梳理出重点推介产品代码与名称，通过晨会向全体员工讲解，由员工通过微信、融易联等模式推广。二是通过与基金公司合作，开展定投送小礼品活动，对于连续定投指定基金6个月以上的，送上一份精美小礼品，有效吸引客户办理基金定投，提升定投金额与质量。

初审编辑：张丽
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