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工行五莲支行积极推进基金定投业务

来源:工商银行   作者:孙刚   2016-10-14 08:15:00

为引导客户抓住市场行情、优化资产配置,提升业务收入水平和客户粘性,五莲行积极做好基金定投业务的推广工作截至到8月末基金定投完成312户,促进我行代理基金业务快速健康发展。

高度重视,认真组织培训学习。股票市场的震荡波动正是定投基金的好时机支行对员工积极进行基金定投业务培训,要求每位员工熟悉掌握产品业务特点,并通过网上银行开通基金定存业务,通过体验加强对产品的认识。

加强宣传,提高公众认知。充分利用微信、短信融e联等营销方式普及基金定投业务知识,吸引客户关注。讲解定投可以摊平成本,降低风险,客户了解基金定投的产品特点,接受每月用较少的资金去配置投资。

全员营销,提高营销技巧。支行根据网点情况下达任务指标,要求客户经理在为客户进行理财等产品推介时,柜面人员在为客户办理业务时,向客户推介基金定投业务。并利用晨夕会时间进行培训与交流,选出几支适合定投的基金供选择,分析产品销售中存在的发展障碍,及时总结好的经验做法进行推广,充分调动员工营销热情,促进基金定投业务的快速发展。

做好跟踪服务,持续营销。要求营销人员将开通基金定投的客户建立相关信息,把握客户持有基金增长情况,分析市场发展方向,提出建议供客户参考,进一步加强与客户的沟通,切实了解客户的需求,为持续营销提供动力。

初审编辑:张丽
责任编辑:王雪雁
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