来源:工商银行 作者:通讯员 邹颖 2017-01-18 09:21:00
为进一步加大基金存续期营销工作力度,提升基金理财服务水平,帮助客户养成长期、定期投资习惯。近期,工行日照分行在全行范围内开展“定出精彩 投出未来”基金定投营销活动。
精心组织实施,增强营销意识。该行高度重视此次营销活动,迅速制定具体实施方案,精心组织实施,将此次基金定投营销活动作为今年基金业务营销工作的重点之一,根据客户风险偏好构建不同的组合,以供不同需求的客户做出选择,集中营销资源,稳步增加基金定投申购金额。
开展网点间PK,提升活动竞赛性。该行按照辖内各网点基金业务开办情况,在20个网点间开展分组PK对抗竞赛。全市网点共分为十组,按月考核通报竞赛活动期间每组内网点计划完成率排名情况。
积极开展培训,提高服务水平。该行不定期邀请基金经理前来开展基金定投等基金知识培训,加强对理财经理业务知识与营销技能培训。并且积极联系基金公司举行基金健诊活动,邀约客户举办理财沙龙,对当前市场形势进行分析,对客户持有基金进行诊断,并积极营销基金定投产品。