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工行日照分行“全方位”加强理财经理管理

来源:工商银行   作者:通讯员 王海楠   2017-01-16 08:32:00

    理财经理是金融资产的主要销售者也是主要维护者,抓好理财经理管理对增强客户体验有至关重要的作用。

抓好理财经理培训。工行日照分行制定了2017年理财经理培训计划,通过营销技能、产品要点、系统维护等几个方面对理财经理进行定期培训,并打破传统培训方式,加入实战演练,当堂点评,后续跟踪,切实提高培训效果。同时,要求理财经理加强日常学习,提高自身素质,在确定的时间内必须取得基金销售资格证、AFP等资格,逾期未考取的不得继续担任理财经理。

二是抓好理财经理管理。在理财经理的选取上严把用人关,并做好任前培训,考评合格后才可任职,确保选取真正优秀的人才担任理财经理。同时,抓好理财经理的日常管理,制定理财经理一日工作流程,从客户走访、系统登记、客户服务等细节作出详细要求,并通过微信群及时了解理财经理的日常工作,确定理财经理的每周、每日工作计划,要求其按日上报工作业绩。

三是抓好理财经理考核。该行制定了理财经理考核评价办法,以新客户、新存款、新资产 “三新”战略为导向,突出产品的业绩贡献,引导理财经理由产品销售为主向提升客户服务体验转型,为客户提供更加优质的服务。

初审编辑:张丽
责任编辑:王雪雁
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